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理财规划师招生简章
主办单位：珠海市劳动和社会保障局综合性职业培训中心
协办单位：中大群融投资大顾问有限公司
学员统一报名参加理财规划师职业鉴定考试
颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》
理财规划师背景
CFP是Certified Financial Planner的缩写，是国际金融领域最权威、最流行的一种个人理财职业资格。CFP资格认证制度的国际化始于1990年的澳大利亚。1992年，美国CFP理事会又与日本签署了协议，并在此基础上，成立了国际CFP理事会。经过十余年的发展，国际CFP理事会共有18个正式会员，全世界的CFP人数已超过9万人。
理财规划师作为一种新型的金融服务职业，被中央电视台评为2004年最受欢迎的全球热门职业之一。国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财师正式被纳入了国家职业大典中，理财规划师职业资格分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。为适应广东省经济快速发展和居民理财观念的需要，提高广东省金融理财人员的业务素质，更科学地为群众制定个人理财方案，经劳动保障部职业技能鉴定中心批准，国家理财规划师广东省职业资格认证2005年在广东省职业技能鉴定中心试行。2005年年初省鉴定中心组织中山大学等有关单位专家，在全省启动首次理财规划师(国家职业资格二级)试点考试，开发理财规划师职业资格认证。有关人士通过各省市劳动和社会保障局的统一考试后，鉴定合格者即可获得省劳动保障厅颁发的《中华人民共和国劳动和社会保障部》“理财规师”国家职业资格证书，证书全国通用。
为适应珠海市经济快速发展和居民理财观念的需要，提高珠海市金融理财人员的业务素质，更科学地为群众制定个人理财方案，经省劳动和社会保障厅批准，市劳动和保障局综合性培训中心组织有关单位专家引进中山大学CFP理财规划师的全部课程和师资，于2005年8月底在我市启动“理财规划师”项目的培训，第一期37名学员2005年11月以优异成绩获得了国家理财规划师的职业资格证书，正式成为珠海市首批严格按照国家标准经过官方独立认证的理财规划师。
理财规划师课程目的
中山大学CFP课程通过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握个人理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
理财规划师课程特色 国际课程 本土特色 互动教学 注重营销实践
中山大学CFP课程以“人生理财规划”课程为核心，通过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握个人理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。课程函盖投资学、宏观经济学、微观经济学、财务管理、金融学原理，税务、外汇、法律等学科，尤其对与实际生活密切相关的个人财务状况分析、财务诊断、现金管理、保险规划、子女教育规划、养老规划、房产规划以及投资规划等实务操作原理进行重点讲授。课程内容与广东省职业鉴定考试接轨，并根据具体情况相应增加了有关内容，旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人理财规划主要领域的专业知识和实际操作技能，被金融业内誉为国内最注重营销实践的课程。
理财规划师培养对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
证券公司的投资顾问和客户经理
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
基金公司销售经理、客户服务人员
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
证书与认证考试
理财规划师职业技能鉴定将按照统一标准、统一命题、统一考务管理、统一证书核发的质量管理原则进行。鉴定考试分两个阶段，第一阶段采用闭卷笔答的方式，第二阶段以面试的形式进行。
学员参加培训达到课时数并考核合格，可参与广东省劳动与社会保障厅理财规划师职业资格鉴定考试，考试合格由广东省职业技能鉴定中心颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
学制
每周上课2次，周六、日上课。
CFP理财规划师高级课程上课时间2个月，最后半个月为论文（案例分析）时间。
所有学员统一报名参加国家理财规划师职业资格认证考试。
授课师资
李善民 中山大学管理学院教授 博士生导师 美国国际财务与金融管理学会会员
李教授曾在美国加州大学Hayward分校、美国太平洋路德大学作访问学者，多次赴美国、香港、台湾、澳门等地讲学，目前在中山大学管理学院从事经济学与财务投资学的教学和科研工作。李教授已在《管理世界》《经济科学》《经济理论与经济管理》等刊物上发表论文50多篇，主编和参编《经营经济学》《新编西方经济学》《中日管理比较研究》《投资项目评估理论与实务》教材及专著10多本。
主要讲授课程：个人理财的经济学原理、投资学等
毛丹平 个人理财专家 中山大学“财务与投资”博士
中山大学CFP理财规划专业课程首席讲师，广东省职业鉴定中心理财规划师职业鉴定专家组组长，中山大学高价值客户财富管理研究项目组负责人，中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。发表了8万字的各类理财文章，其出版的专著《个人理财规划——理论与实践》一书被多个省市指定为理财规划师指定教材。曾为平安证券、平安保险、中国银行、广发银行、友邦保险、工商银行、建设银行、国泰君安等多家金融机构讲授个人理财课程及大客户理财服务及营销课程。
主要讲授课程：理财规划基础系列课、如何为人理财系列课程、金融产品分析与比较系列课程、理财规划案例分析系列课程、保险规划、子女教育规划、退休养老规划、目标营销、高价值客户市场分析等
陈茂峰 清华大学博士 香港CFP/CFA
香港御峰理财有限公司总经理、香港证监会注册投资顾问、香港保险顾问联会会员、香港证券专业学会会员。
主要讲授课程：投资规划、海外资产安全性、遗产规划、房产规划、现金规划等
报考条件
具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
上课地点
珠海市综合性职业培训中心
香洲兴华路156号
费用
CFP理财规划师专业课程高级班学费共7880元
教材费380元（含讲义和广东省理财规划师职业鉴定中心指定考试用书）
考务费600元（国家理财规划师考试费）
集体报名(5人以上)可优惠
报名地点
珠海市综合性职业培训中心
珠海香洲兴华路156号
咨询与联系方式
详情请参阅：http://www.zh-zp.com
联系人：谢小姐、李小姐、张小姐
电话：3951008、2265700、2265702
付款方式
单位名称：珠海市综合性职业培训中心
开户行：广东省发展银行珠海兴业园支行
帐 号：113005-516-01-0001762
谢强华省长、邓维龙书记、王顺生市长、方潮贵厅长、金展扬副市长、陈泽宇局长等省市领导非常关心我市知识型高技能人才理财规划师的培养，来到理财规划师中间询问学习情况，高度赞扬在职金融业务骨干参加理财规划师高端课程培训的积极主动性，并勉励学员们认真学习，将来为市民提供更好的金融理财服务，对市劳动保障局综合性职业培训中心精心组织和培养输送知识型的高技能人才的做法给予高度评价。
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